格付

JCR (日本格付研究所) BBB+(安定的) 公表日 2018年9月6日
R&I (格付投資情報センター) BBB+(安定的) 公表日 2018年9月13日

社債情報

(2018年10月31日現在)

(※表は横にスクロールします。)

会社 銘柄 発行年月日 償還期限 当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
当社 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2015年9月17日 2020年9月17日 30,075 24,158 0.000
第18回無担保普通社債 2017年3月22日 2022年3月22日 15,000 15,000 0.420
第19回無担保普通社債 2017年12月14日 2022年12月14日 15,000 15,000 0.420
第20回無担保普通社債 2017年12月14日 2024年12月13日 10,000 10,000 0.600
第21回無担保普通社債
(グリーンボンド)
2018年10月25日 2025年10月24日 0 15,000 0.605
第22回無担保普通社債
(グリーンボンド)
2018年10月25日 2028年10月25日 0 5,000 0.864
連結子会社 子会社 私募債 2017年3月27日 2022年3月27日 300 300 0.490
合計 70,375 84,458

※1 2018年9月末時点の株式転換状況に基づく残高見込み

グリーンボンドについて

 当社は、2018年10月25日に、グリーンボンド(第21回債、第22回債)を発行しましたのでお知らせします。なお、本グリーンボンドの発行は国内製紙業界・日用品業界で初めての事例となります。

 本グリーンボンドは、第三者評価の取得費用について、環境省の平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業の補助金交付対象となっております。

グリーンボンドとは

国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則の要件を満たした社債であり、企業や地方自治体等が環境問題の解決に資する事業(グリーンプロジェクト)に使途を限定して資金を調達するために発行する債券を言います。

本発行の概要

発行年限 7年 および 10年
発行額 200億円(7年 150億円、10年 50億円)
発行日 2018年10月25日
資金使途(グリーンプロジェクト) 難処理古紙の有効活用に関する設備、黒液を燃料とするバイオマスボイラー
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社
Green Bond Structuring Agent ※2 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
 適格性に関する第三者評価
(セカンドパーティオピニオン)
DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社

※2 グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。

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